Экспорт и импорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья
Несмотря на укрепление рубля в этом году, экспорт сельскохозяйственной продукции рос гораздо более быстрыми темпами, чем в прошлом году. Согласно последним данным ФТС, экспорт продовольствия и сельскохозяйственного сырья в третьем квартале 2017 года вырос на 18,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, достигнув 14,01 млрд долларов США (+14,4% в натуральном объеме). Рост экспорта в этот период достиг максимума (+21,9% в годовом исчислении) во втором квартале, хотя в третьем квартале он несколько замедлился до 18,8% (см. Рисунок 1).
Импорт сельскохозяйственной продукции также вырос впервые с 2014 года на фоне благоприятной конъюнктуры. В третьем квартале 2017 года импорт вырос на 16,5% в стоимостном выражении и на 6,9% в натуральном выражении по сравнению с предыдущим годом. В то же время в третьем квартале 2017 года наблюдалось увеличение на 17,4 %, то есть темпы роста экспорта и импорта были практически одинаковыми. Соответственно, если в 2014 году импорт превышал экспорт в 2,1 раза, то в 2016 году эта разница сократилась до 1,46 раза и с тех пор остается на этом уровне (см. Рисунок 2).
Если посмотреть на структуру изменений в экспорте сельскохозяйственной продукции в первом и третьем кварталах 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года (Рисунок 3), то наблюдается увеличение объемов экспорта почти по всем товарным категориям, но не по стоимости. . Например, за три года экспорт зерновых вырос на 35,7% в натуральном выражении, но снизился на 1,8% в стоимостном выражении. Однако даже в тех категориях, где увеличился как стоимостной, так и объемный экспорт (например, мясо и мясные субпродукты, овощи, масличные культуры и сахар), темпы роста объемного экспорта все равно были значительно ниже темпов роста стоимостного экспорта. . Например, экспорт сахара вырос в 2,3 раза в натуральном выражении, но только на 65,2% в стоимостном выражении. Таким образом, увеличение физических объемов экспорта не приводит к соответствующему увеличению доходов. Такой результат в основном связан с изменением мировых цен (относительное снижение) на многие категории товаров, а также, возможно, с проблемами доступа российских поставщиков на внешние рынки.
Структура импорта и экспорта сельскохозяйственной продукции в зависимости от страны
Структура внешней торговли России сельскохозяйственной продукцией несколько изменилась после введения санкций и эмбарго, хотя основные торговые партнеры не изменились. С другой стороны, географическое расширение экспорта было ограничено несколькими видами сельскохозяйственной продукции и в целом снижалось.
Стоит отметить, что с 2014 года доля стран СНГ в экспорте продовольствия и сельскохозяйственной продукции постепенно снижается, хотя и незначительно. Так, в 2014 году на страны СНГ приходилось почти 27% российского экспорта, а в 2017 году — уже 24%. — В 2017 году на них пришлось 24% российского экспорта. В 2014 году основными направлениями экспорта российской сельскохозяйственной продукции были Турция (12,5%), Казахстан (9,0%), Египет (7,3%), Южная Корея (6,3%) и Китай (5,8%). Российский экспорт сельскохозяйственной продукции %. По итогам третьего квартала 2017 года состав пяти ведущих стран остался прежним (на них приходится около 40% экспорта), но их «позиции» в рейтинге изменились (см. Рисунок 4). В частности, Китай занял первое место. Доля Китая в российском экспорте выросла с 5,8% в 2014 году до 8,9% в 2017 году. В то же время доля Турции снизилась с 12,5% до 7,8%.
Доля стран СНГ в импорте сельскохозяйственной продукции России значительно увеличилась с 2014 года — с 14,1% до 19,3% в 2017 году (см. Рисунок 5). В 2014 году сельскохозяйственная продукция импортировалась в Россию в основном из Беларуси, Бразилии и Китая. На эти страны пришлось 23,3% импорта. По итогам первого квартала 2017 года доля Беларуси увеличилась с 9,5% до 14,0%, доля Бразилии мало изменилась и составила около 9%, а доля Китая увеличилась с 4,8% до 6,0%. В результате концентрация стран-поставщиков продукции в Россию несколько увеличилась, и теперь на эти три страны приходится почти 30 процентов импорта.
Согласно статистике ФТС, количество стран, с которыми Россия взаимодействует на внешних рынках продовольствия и сельскохозяйственного сырья, в целом сокращается. Например, число стран-экспортеров сельскохозяйственной продукции в Россию сократилось со 181 в 2014 году до 171 в 2017 году, а число стран-импортеров сельскохозяйственной продукции из России — со 156 до 153 (см. таблицу 1). В то же время для некоторых категорий товаров расширилась география поставок. Например, за последние три года число стран, импортирующих российскую мясную продукцию, увеличилось с 33 до 48, число стран, импортирующих крупы и мучные изделия, — с 59 до 68, а число стран, импортирующих овощи, — с 66 до 76. Однако, наоборот, в некоторых категориях, таких как рыба, молочные продукты, фрукты и орехи, число этих стран уменьшилось.
На уровне стран изменения в физических объемах торговли в основном обусловлены различными санкциями и ограничениями (см. Рисунок 6). Наибольшее абсолютное снижение поставок (как импорта, так и экспорта) наблюдается в торговле с Турцией, Польшей, Нидерландами, Францией, Испанией и другими странами ЕС. В то же время Россия увеличила экспорт в некоторые развивающиеся страны — Египет, Вьетнам, Ливан, Бангладеш, Китай и др.
Стоит отметить, что Беларусь оказалась в наиболее благоприятном положении, увеличив абсолютный объем импорта больше, чем любая другая страна. Стоит также отметить, что, по данным Федеральной таможенной службы, российский экспорт природного сырья на Украину за три года вырос почти вдвое — с 334 700 тонн в I-III квартале 2014 года до 625 600 тонн в I-III квартале 2017 года. В первом и третьем кварталах 2017 года на долю Украины пришлось 65,3% российского экспорта свинины, 34,1% экспорта мяса птицы и 16,9% экспорта молочных продуктов.
Импорт и экспорт сельскохозяйственной продукции по товарам
В первые три квартала 2017 года темпы роста импорта многих видов сельскохозяйственной продукции превышали темпы роста экспорта
В период с первого по третий квартал текущего года темпы роста экспорта большинства товарных категорий значительно увеличились. Например, экспорт сахара продолжил расти и уже в 2,3 раза превышает уровень первого квартала 2016 года. увеличился на 32,1%, в то время как экспорт фруктов и орехов вырос на 30,1% (см. Рисунок 7). Однако экспорт некоторых товаров сократился. Наибольшее снижение было зафиксировано для продукции мукомольной и зерновой промышленности — несмотря на рекордные урожаи зерновых, внешние поставки снизились на -10,2%. Экспорт табака (-7,7%) и овощей (-7,3%) также снизился. В то же время в первом и третьем кварталах 2017 года импорт увеличился почти по всем видам сельскохозяйственной продукции (таблицы 7 и 8). Самые высокие темпы роста импорта были зафиксированы для алкогольных и безалкогольных напитков (+40,6%), овощей (+29,3%), молочных продуктов (+28,6%), готовой мясной и рыбной продукции (+28,6%), мяса и субпродуктов (+22.6%).
